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2011年手機機殼帶動獲利成長3成，維持買進建議：由於可成今年智慧型手機金屬機殼產線大幅成長，在宏達電及Moto等客戶的大單挹注下，第3季營收比重已達3成，2011年除舊客戶持續大幅成長外，將有機會由新增歐系及美系客戶帶動手機成長6成，佔營收比重上看4成，NB則預估在篩選訂單下僅成長5%，佔營收比重降至5成，2011年合併營收預估251億元（+23%YoY），毛利率因產品結構而上升至35.1%，稅後獲利預估為50.6億元（+32%YoY），稅後EPS預估為7.61元，看好智慧型手機帶動可成營運動能，研究總處維持對可成買進的投資建議，目標價仍為84元(PER=11X2011 EPS)。 
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