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友達光電 (2409)今日盤前公布，昨日深夜完成8億美元ECB(海外可轉換公司債)訂價，轉換價格為40.74元，以昨日收盤價31.95元計算，溢價為27.5%。

這是繼台灣企業宏碁、鴻海之後，友達發行的ECB，轉換價訂價再度以「高調」發行。顯示，國際投資人相當看好台灣這些龍頭企業的中長期前景，才願意以高轉換溢價發行其海外可轉換公司債。總計宏碁、鴻海、友達在短短二個月內，各募集分達5億美元、10億美元、8億美元，共23億美元，折合新台幣約達713億元的資金。

由於美元持續走低，台灣企業此時募集美元計算的ECB，將大大降低其持債成本，因此，台灣龍頭企業在此時積極與火速的募集美元計價的中期營運資金，以備妥銀彈。

友達光電今日上午公布此次發行8億美元ECB的條件為: 債券每張面額為美元10萬美元，依面額發行；預計發行日期：99 年10月13日。此次海外公司債之利率票面利率為0%，發行期限為5年。友達此次發行條中是償還方式與轉換標的，投資者可申請轉換為普通股或GDR。

友達表示，此次公司債將於到期日由發行公司以面額之115.34%贖回 (到期贖回年收益率為2.875%，每半年計算)。轉換標的，友達新發行之普通股或參與發行之海外存託憑證(GDR)兩種，友達表示，若投資人欲轉換為海外存託憑證時，每1單位海外存託憑證表彰友達普通股10股。若是轉換為台股普通股，轉換價格為40.74元，( 轉換價格以友達普通股99年10月7日收盤價新台幣31.95元加計溢價27.5%訂定 (計算轉換價格之匯率為新台幣30.778元兌換1美元)。