友達ECB訂價 溢價高達27.5%

友達光電 (2409)今日盤前公布,昨日深夜完成8億美元ECB(海外可轉換公司債)訂價,轉換價格為40.74元,以昨日收盤價31.95元計算,溢價為27.5%。

這是繼台灣企業宏碁、鴻海之後,友達發行的ECB,轉換價訂價再度以「高調」發行。顯示,國際投資人相當看好台灣這些龍頭企業的中長期前景,才願意以高轉換溢價發行其海外可轉換公司債。總計宏碁、鴻海、友達在短短二個月內,各募集分達5億美元、10億美元、8億美元,共23億美元,折合新台幣約達713億元的資金。

由於美元持續走低,台灣企業此時募集美元計算的ECB,將大大降低其持債成本,因此,台灣龍頭企業在此時積極與火速的募集美元計價的中期營運資金,以備妥銀彈。

友達光電今日上午公布此次發行8億美元ECB的條件為: 債券每張面額為美元10萬美元,依面額發行;預計發行日期:99 年10月13日。此次海外公司債之利率票面利率為0%,發行期限為5年。友達此次發行條中是償還方式與轉換標的,投資者可申請轉換為普通股或GDR。

友達表示,此次公司債將於到期日由發行公司以面額之115.34%贖回 (到期贖回年收益率為2.875%,每半年計算)。轉換標的,友達新發行之普通股或參與發行之海外存託憑證(GDR)兩種,友達表示,若投資人欲轉換為海外存託憑證時,每1單位海外存託憑證表彰友達普通股10股。若是轉換為台股普通股,轉換價格為40.74元,( 轉換價格以友達普通股99年10月7日收盤價新台幣31.95元加計溢價27.5%訂定 (計算轉換價格之匯率為新台幣30.778元兌換1美元)。

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